农业银行打造专业化金融理财师团队(图)

2021-11-22 02:33 leon
      

  不日,农业银行第四届理财师年会暨基金营业奖赏会正在北京召开,37家分行主管零售营业的行长、私人金融部卖力人、个人理财师和零售营业培训师代表参与了集会。此次集会旨正在奖赏进步,映现理财师和零售营业培训师的风仪,搭修一个优异的互换平台。农业银行副行长蔡华相出席年会并宣布言语,零售营业总监兼私人金融部总司理李庆萍为大会致辞。

  蔡华相正在会上体现,增强理财师军队树立,务必一切落实“以客户为核心”的筹备理念,把稳尽责,确立褂讪可托托的客户相合,依照客户价钱与需求差别,为客户供给特性化供职,赓续扩展供职内在,借此彰显客户高尚,降低客户顺心度、老实度与奉献度。理财师须特长应用所学常识和器材,降低研判和独揽战略与市集转移的才气,实时提出客户资产装备的调度提议,为客户供给危险预警供职;熟知理产业物的效力与上风,对症下药为客户量身定做产物和投资器材。其它,还应从细节入手,提拔客户需求判辨与发现才气,一切提拔客户相合营销解决才气。

  正在理财师的造就方面,蔡华相指出,务必营造有利于理财师生长发达的情况。一方面,通过各类培训体例,一直强壮理财师军队,赓续展开一直培养;另一方面,各级行要用心落实总行下发的《零售营业金融理财师持证人积分调查解决手腕》,落实理财师归岗操纵,确立理财师的动态解决机造,竣工人尽其才。相持每年评比优良理财师及金牌理财师,非常理财师功绩调查,并买通理财师的职业发达通道,使优良的客户司理、理财师慢慢向理财参谋、高级理财参谋、资产解决参谋、个人银熟稔等专家化宗旨发达。

  截至6月末,农业银行造就各样金融理财师1.2万人,席卷国际金融理财师(CFP)、金融理财师(AFP)、注册财政筹划师(RFP)、金融理财解决师(EFP)、个人银熟稔(CPB)等。个中,寰宇个人银熟稔(CPB)共有100多人,农行占领30多席。农行金融理财师的人数每年以30%驾驭的幅度增补,金融理财专业军队慢慢成为私人金融理财营业骨干,正在平时客户爱护和客户供职营销进程中日益施展举足轻重的效用。

  集会功夫,奖赏了正在2011年度基金营销事务中做出非常奉献的全体,并对2011年度十大金牌理财师及十大优良理财师,2010-2011年度十大金牌零售营业培训师和优良零售营业培训师举行了奖赏。幸运满贯其它,会上还举办了“宏观经济时事、投资战术和理财发达趋向”讲座,个人优良理财师和培训师分享了自身的理财故事和内训故事,取得了与会代表的相似好评。起原新华财经)




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